Streak CRM for Gmail ワークフロー

Streak CRMとは何ですか？

Streakは、Gmail内に直接構築されたCRMで、受信トレイにある既存のワークフローを構造化し、自動化するように設計されています。CRMタブとメールの間を切り替える代わりに、Streakは馴染みのあるGmailインターフェイスの上にパイプライン、取引記録、ノート、タスク、コラボレーション機能を重ねます。このプラットフォームは、営業、サポート、採用、クライアント管理、内部業務のためにメールに大きく依存する個人、小規模チーム、および企業によって使用されています。

そのコアバリューはシンプルさです：すべての重要なビジネス会話はメールから始まるため、CRMもそこに存在すべきです。StreakはGmailをカスタマイズ可能なワークスペースに変え、リードを追跡し、顧客を管理し、プロジェクトを整理し、受信トレイを離れることなくチームの活動を調整できます。従来のCRMのオーバーヘッドなしに構造を求めるチームにとって、Streakは効率的で軽量な代替手段を提供します。

Streakの主な機能は何ですか？

• Gmailネイティブのパイプライン
  StreakはGmailを視覚的に整理されたパイプラインに変え、プロセスに合わせたステージを設けます。営業、サポートチケット、採用、プロジェクト管理のために別々のパイプラインを構築でき、それぞれにカスタムフィールドや自動化されたステージを設定できます。

• ボックスと構造化データ
  各取引、クライアント、またはタスクは、メール、ノート、リマインダー、ドキュメント、通話履歴、カスタムフィールドを含む「ボックス」となります。ボックスは関連する会話に直接リンクし、すべてを一箇所に保ちます。

• マジックフィールドと自動更新
  自動フィールドは、最終メール日、応答時間、ステージ内の時間、活動履歴などのデータを追跡し、手動入力なしでパイプラインを更新します。

• メール追跡とメールマージ
  Streakは、メールの開封追跡、リンク追跡、保存されたテンプレート、パーソナライズされた一括メールと自動フォローアップを追加します。これにより、アプローチやフォローアップキャンペーンが迅速かつ効果的になります。

• コラボレーションと共有ワークスペース
  チームはパイプライン、ボックス、タスク、そして完全な会話履歴を共有できます。内部コメントと割り当てにより、所有権が明確になり、チーム内のやり取りが減ります。

• 自動化と統合
  ワークフロールールは、ステージの移動、タスクの割り当て、リマインダーの設定などの繰り返しのアクションを自動化します。スプレッドシートや外部ツールとの統合により、データの同期とレポートが可能です。

• モバイルアプリとGoogle Workspace統合
  Streakはモバイルデバイス全体に拡張し、Googleカレンダー、ドライブ、連絡先と連携し、どこで作業してもCRM情報に一貫してアクセスできるようにします。

Streakは実際のワークフローでどのように使用されますか？

• 営業管理
  営業チームは、最初の接触から取引の成立までの見込み客を追跡し、コミュニケーションを管理し、会議をスケジュールし、活動を記録し、どのリードに注意を払うべきかを分析します。

• カスタマーサポート
  サポート部門は、受信メッセージをチケットに整理し、解決の進捗を追跡し、問題を文書化し、各顧客の会話を完全に可視化します。

• 採用とリクルートメント
  人事チームは、候補者を面接ステージを通じて管理し、フィードバックを共有し、履歴書を添付し、採用プロセス全体で応募者とのコミュニケーションを集中化します。

• クライアントおよびプロジェクトの提供
  エージェンシーやサービス会社は、構造化されたパイプライン内でマイルストーン、ブリーフ、タスク、クライアントとの会話を追跡し、複数のプロジェクト間で何も失われることがないようにします。

• フリーランサーと創業者
  個人は、クライアント、パートナー、コラボレーション、コンテンツのパイプライン、資金調達、またはメール主導のワークフローを管理するための柔軟なオールマイティCRMとしてStreakを使用します。

Streakはどのような利点を提供しますか？

Streakは、ユーザーがコミュニケーションが既に行われている場所で作業できるようにすることで、コンテキストスイッチを排除します。そのインストールは簡単で、ほとんどのアクションはGmailの馴染みのあるデザインに組み込まれているため、学習曲線は最小限です。チームは、大規模で複雑なCRMを採用することなく、迅速に構造、透明性、一貫性を得ることができます。

自動化により手作業が減り、パイプラインがより正確で予測可能になります。メール追跡とメールマージにより、アプローチの効率が向上します。組織化とコミュニケーション機能の組み合わせにより、応答時間、チームの調整、およびフォローアップの成功が改善される統一された環境が作られます。

メール中心のチームにとって、Streakは強力でありながら非常に軽量なという稀な利点を提供します。

ユーザーエクスペリエンスはどのようなものですか？

日常的な使用は、Gmailの自然な拡張のように感じられます。パイプラインはクリーンでスプレッドシートスタイルのビューとして開きます。ボックスはメールスレッドの横にあるサイドバーに表示されます。フィールドの追加、タスクの割り当て、ステージの更新、または一括メッセージの送信は、わずか数回のクリックで行えます。

インターフェースはミニマリスティックで統合されており、従来のCRMの圧倒的な複雑さを避けています。ユーザーはツールを切り替える時間を減らし、実際の会話や意思決定にもっと時間を費やすことができます。受信トレイにいる個人やチームにとって、その体験は摩擦がなく、迅速で直感的です。