Streak CRM для Gmail Робочі процеси

Що таке Streak CRM для Gmail?

Streak - це CRM, яка побудована безпосередньо в Gmail, розроблена для структурування та автоматизації робочих процесів, які вже існують у вашій поштовій скриньці. Замість того, щоб перемикатися між вкладкою CRM і електронною поштою, Streak накладає конвеєри, запис угод, нотатки, завдання та функції співпраці на знайомий інтерфейс Gmail. Платформу використовують окремі особи, невеликі команди та компанії, які сильно покладаються на електронну пошту для продажів, підтримки, рекрутингу, управління клієнтами та внутрішніх операцій.

Її основна цінність - це простота: кожна значима бізнес-розмова починається в електронній пошті, тому CRM також має там бути. Streak перетворює Gmail на налаштовуване робоче середовище, де ви можете відслідковувати потенційних клієнтів, управляти клієнтами, організовувати проекти та координувати діяльність команди, не виходячи зі своєї поштової скриньки. Для команд, які хочуть структури без накладних витрат традиційного CRM, Streak забезпечує ефективну, легку альтернативу.

Які ключові функції Streak?

• Конвеєри, вбудовані в Gmail
  Streak перетворює Gmail на візуально організовані конвеєри з етапами, адаптованими до вашого процесу. Ви можете створювати окремі конвеєри для продажів, заявок на підтримку, найму або управління проектами, кожен з яких має користувацькі поля та автоматизовані етапи.

• Коробки та структуровані дані
  Кожна угода, клієнт або завдання стає “коробкою”, що містить електронні листи, нотатки, нагадування, документи, журнали дзвінків і користувацькі поля. Коробки безпосередньо пов’язуються з відповідними розмовами, зберігаючи все в одному місці.

• Магічні поля та автоматизовані оновлення
  Автоматичні поля відстежують дані, такі як дата останнього електронного листа, час відповіді, час на етапі, історія активності та інші метрики, які підтримують ваш конвеєр в актуальному стані без ручного введення.

• Відстеження електронної пошти та злиття листів
  Streak додає відстеження відкриття електронної пошти, відстеження посилань, збережені шаблони та персоналізовані масові електронні листи з автоматизованими подальшими діями. Це робить кампанії з залучення та подальшої роботи швидшими та ефективнішими.

• Співпраця та спільні робочі простори
  Команди можуть ділитися конвеєрами, коробками, завданнями та повними історіями розмов. Внутрішні коментарі та призначення зберігають чіткість власності й зменшують обмін інформацією в команді.

• Автоматизація та інтеграції
  Правила робочого процесу автоматизують повторювані дії, такі як переміщення етапів, призначення завдань або встановлення нагадувань. Інтеграції з електронними таблицями та зовнішніми інструментами дозволяють синхронізувати дані та створювати звіти.

• Мобільні додатки та інтеграція з Google Workspace
  Streak поширюється на мобільні пристрої та синхронізується з Google Calendar, Drive та Contacts, забезпечуючи постійний доступ до інформації CRM скрізь, де ви працюєте.

Як Streak використовується в реальних робочих процесах?

• Управління продажами
  Команди продажів використовують Streak для відстеження потенційних клієнтів з моменту першої взаємодії до закриття угоди, при цьому управляючи комунікацією, плануванням зустрічей, веденням активностей та аналізом, які потенційні клієнти потребують уваги.

• Підтримка клієнтів
  Відділи підтримки організовують вхідні повідомлення в заявки, відстежують прогрес вирішення, документують проблеми та підтримують повну видимість кожної розмови з клієнтом.

• Найм та рекрутинг
  Команди HR управляють кандидатами через етапи інтерв'ю, діляться відгуками, прикріплюють резюме та централізують комунікацію з кандидатами протягом усього процесу найму.

• Доставка клієнтам та проектам
  Агентства та сервісні компанії відстежують етапи, брифінги, завдання та розмови з клієнтами в структурованих конвеєрах, забезпечуючи, щоб нічого не загубилося в рамках кількох проектів.

• Фрілансери та засновники
  Окремі особи використовують Streak як гнучкий універсальний CRM для управління клієнтами, партнерами, співпрацею, контентом, збором коштів або будь-яким робочим процесом, що базується на електронній пошті.

Які переваги надає Streak?

Streak усуває перемикання контекстів, дозволяючи користувачам працювати там, де вже відбувається комунікація. Його установка проста, а навчальна крива мінімальна, оскільки більшість дій вбудовані в знайомий дизайн Gmail. Команди швидко отримують структуру, прозорість та послідовність без впровадження великого, складного CRM.

Автоматизація зменшує ручну працю, роблячи конвеєри більш точними та передбачуваними. Відстеження електронної пошти та злиття листів підвищують ефективність залучення. Поєднання організації та функцій комунікації створює єдине середовище, яке покращує час відповіді, координацію команди та успіх подальшої роботи.

Для команд, орієнтованих на електронну пошту, Streak пропонує рідкісну перевагу бути одночасно потужним і надзвичайно легким.

Який досвід користувача?

Щоденне використання відчувається як природне продовження Gmail. Конвеєри відкриваються як чисті, схожі на таблиці перегляди. Коробки з'являються в бічних панелях поруч з електронними листами. Додавання полів, призначення завдань, оновлення етапів або відправлення масових повідомлень займає лише кілька кліків.

Інтерфейс є мінімалістичним та інтегрованим, уникаючи перевантажуючої складності традиційних CRM. Користувачі витрачають менше часу на перемикання інструментів і більше часу на обробку реальних розмов і рішень. Для окремих осіб та команд, які живуть у своїй поштовій скриньці, досвід є безперешкодним, швидким і дуже інтуїтивно зрозумілим.