Copper CRMとは何ですか？– Google Workspace Sales Hub
Copperは、Google Workspace内で作業する企業向けに特別に構築された顧客関係管理プラットフォームです。チームを別のシステムに強制する代わりに、CopperはGmail、Googleカレンダー、Googleドライブの隣に存在し、メール、会議、ファイルが自動的に連絡先、リード、機会に接続されます。営業担当者やアカウントマネージャーは、リードとの会話履歴を受信トレイ内でそのまま確認し、数回のクリックで取引のステージを更新し、手動でのコピー＆ペーストなしで活動を記録できます。Copperは、構造化されたパイプライン、クリーンなレポート、より良いコラボレーションを求める中小企業に焦点を当てており、フルタイムのCRM管理者を雇うことを望んでいません。その結果、最初の接触から契約成立、継続的なアカウント管理まで、顧客の旅全体をサポートする軽量で視覚的なCRMが実現しました。
Copper CRMはどのような主要機能を提供していますか？
主な機能
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ネイティブGoogle Workspace統合
CopperはGmailおよびGoogleカレンダーに埋め込まれ、サイドバーに連絡先と取引のコンテキストを表示し、メール、イベント、タスクを自動的に同期します。これにより、CRMはリアルタイムでコミュニケーションを反映します。 -
視覚的なパイプラインと機会追跡
チームはカスタマイズ可能なステージを持つカンバンスタイルのパイプラインで取引を管理し、ドラッグ＆ドロップでの更新、期待値、クローズ日を設定することで、収益予測とボトルネックの特定を容易にします。 -
自動化された連絡先およびリードキャプチャ
新しい人や会社はメールスレッドから作成でき、基本的な詳細が強化されるため、営業チームはデータ入力にかかる時間を削減し、アウトリーチにもっと時間をかけることができます。 -
タスクおよびワークフローの自動化
ルールにより、新しいリードは適切なオーナーにルーティングされ、フォローアップのリマインダーがトリガーされ、取引のステージが更新され、重要なイベントが発生したときに内部通知が送信されるため、ルーチンの手動作業が削減されます。 -
レポートおよびダッシュボード
組み込みのダッシュボードは、パイプラインのボリューム、勝率、取引の速度、営業担当者またはチームごとの活動レベルを追跡し、マネージャーがパフォーマンスを促進する要因やプロセスの破綻を理解するのに役立ちます。 -
プロジェクトおよび販売後の追跡
Copperは、オンボーディング、実装、アカウントの拡張を管理するためのシンプルなプロジェクトスタイルのボードもサポートし、すべてを元の機会と顧客記録に結びつけています。 -
モバイルアプリおよびSheetsアドオン
モバイルアプリはパイプラインと連絡先を外出先でも利用可能にし、Google Sheetsアドオンは、スプレッドシートを愛するチーム向けに一括編集、エクスポート、カスタムレポートを可能にします。
Copper CRMはどのようなシナリオで最も効果的ですか？
ユースケースのハイライト
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Googleファーストの営業チーム
すでにGmail、カレンダー、ドライブに依存している企業は、Copperを既存のワークフローの自然な拡張として使用し、受信トレイを営業コマンドセンターに変えます。 -
エージェンシーおよびコンサルティング会社
サービスビジネスは、1か所でインバウンドリード、提案、契約、更新を管理し、すべてのコミュニケーション履歴が添付されているため、チームメンバー間のクライアント引き継ぎがスムーズになります。 -
成長中のスタートアップ
スタートアップはCopperを使用して非公式な営業プロセスに構造を持たせ、明確なパイプラインを定義し、フォローアップを自動化し、複雑なCRMスタックを構築することなく基本的な予測を行います。 -
アカウント管理および顧客成功
更新およびアップセルを担当するチームは、接点を追跡し、定期的なチェックインをスケジュールし、各アカウントに対するサポート会話を記録して、顧客の流出を減少させ、拡張機会を見つけます。
Copper CRMはチームにどのような利点をもたらしますか？
利点
Copperは、すでに人々が働いている場所に存在するため、CRMの採用に伴う摩擦を軽減します。メールや会議の自動記録により、管理時間が短縮され、フォローアップを見逃すリスクが低下します。中央集権化された連絡先と取引データにより、ビジネスは個々の受信トレイへの依存度が低下し、役割が変わる際の連続性が向上します。マネージャーはパイプラインの健康状態やチームの活動を信頼できる形で把握でき、より正確な計画やコーチングが可能になります。柔軟なパイプライン、基本的な自動化、明確なレポートを備えた組織は、営業プロセスを標準化しながらも俊敏性を保ち、企業レベルの複雑さを回避できます。
日常業務におけるCopper CRMのユーザーエクスペリエンスはどのように感じられますか？
ユーザーエクスペリエンス
インターフェースは、他のGoogleツールに似たクリーンで馴染みのあるレイアウトを採用しており、最小限の混乱と明確なナビゲーションを提供します。ユーザーは数回のクリックでパイプライン、連絡先のタイムライン、レポートの間を移動でき、ほとんどの毎日のアクションはCopperパネルを介してGmailから直接実行できます。ドラッグ＆ドロップでの取引ステージ、フィールドのインライン編集、クイックフィルターにより、システムの更新が迅速に行えます。設定は比較的簡単で、短いオンボーディング時間があり、価値を見出す前に重いカスタマイズは必要ありません。全体として、CopperはGoogle Workspaceの上に自然なレイヤーとして感じられるように設計されており、チームに構造と可視性を提供し、決して使用しない機能で圧倒することはありません。
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