Capsule CRM
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Capsule CRM（カプセルCRM）は、クラウドベースの顧客関係管理（CRM）プラットフォームで、中小企業が顧客対応を効率化し、営業パイプラインを管理し、業務全体を改善するために設計されています。直感的なインターフェースと強力な自動化機能を備え、連絡先の整理、商談の追跡、チーム内のコラボレーション強化を構造的にサポートします。
主な機能
1. 連絡先管理
Capsule は、連絡先情報、コミュニケーション履歴、メモ、関連タスクなど、すべての顧客情報を一元管理できるデータベースを提供します。これにより、すべてのチームメンバーが最新の顧客情報にアクセスでき、スムーズな対応と良好な顧客関係の維持が可能になります。
2. 営業パイプラインの追跡
視覚的な営業パイプライン機能により、商談の進捗をステージごとに管理できます。営業フェーズのカスタマイズや、機会の追跡、リアルタイムの営業状況把握が可能で、重要な商談に集中しやすくなり、収益予測の精度も向上します。
3. タスク・カレンダー管理
スケジュール機能により、会議の予定、リマインダー、フォローアップの割り当てなどが可能。チームの整理整頓を助け、顧客対応の遅延を防ぎます。
4. ワークフロー自動化
リードの割り当て、フォローアップメールの送信、データ更新などの繰り返し作業を自動化できます。これにより手動作業の負担が軽減され、より戦略的な業務に集中できます。
5. プロジェクト管理
CRM機能に加えて、プロジェクト管理ツールも備えており、業務進行、顧客のオンボーディング、納品管理などを支援します。タスクの割り当て、締切設定、進捗確認が一つのプラットフォームで完結します。
6. 分析・レポート機能
営業成果、顧客行動、チームの生産性に関する洞察を得られる分析・レポートツールを提供。カスタマイズ可能なダッシュボードにより、重要な指標を追跡し、戦略を最適化できます。
7. サードパーティツールとの連携
Capsule はさまざまな外部ツールと連携可能です。主な連携先は以下の通り：
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メールマーケティング：Mailchimp（自動配信）
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会計ソフト：QuickBooks、Xero、FreshBooks
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コミュニケーション：Slack、WhatsApp
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ワークフロー自動化：Zapier、Make
これにより、既存のツールと統合し、業務の一元管理が実現します。
料金プラン
Capsule は、さまざまなビジネス規模に対応するプランを提供しています：
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無料プラン：個人や小規模事業者向け（2ユーザー・250件の連絡先まで対応、基本機能付き）
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プロフェッショナルプラン：成長中のチーム向け（最大50,000件の連絡先、複数の営業パイプライン、上級レポート）
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チームプラン：ロールベースのアクセス制御、チーム権限、大容量ストレージなどが含まれる
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エンタープライズプラン：大企業向けのカスタマイズプラン（専任担当者とプレミアムサポート付き）
14日間の無料トライアルで、購入前に全機能を体験できます。
ユーザー体験
Capsule はシンプルでわかりやすいインターフェースにより、最小限のトレーニングで導入可能です。無駄のないデザインと分かりやすい操作性により、必要な機能にすぐアクセスできます。カスタム項目やタグも設定でき、自社の業務に合わせた柔軟な運用が可能です。
カスタマーサポート
メールサポートと充実したオンラインナレッジベースを提供。サポートチームは対応が早く、ユーザーの課題解決やCRM活用の最大化をサポートします。
セキュリティとコンプライアンス
Capsule はデータセキュリティを重視しており、高度な暗号化技術を使用しています。定期的なバックアップ、データの冗長化、法令遵守により、重要情報の安全性を確保しています。
まとめ
Capsule CRM は、顧客関係管理と営業プロセスの効率化を目指す企業に最適な、使いやすく強力なソリューションです。連絡先管理、商談追跡、自動化機能、連携機能を兼ね備え、業務効率と成長の加速を支援します。柔軟な料金体系と高いユーザビリティにより、あらゆる業種・規模の企業に対応できる優れたCRMツールです。
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