Copper CRM – Хаб продажів Google Workspace

Що таке Copper CRM – Центр продажів Google Workspace?

Copper – це платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена спеціально для компаній, які працюють в Google Workspace. Замість того щоб змушувати команди використовувати окрему систему, Copper працює поруч із Gmail, Google Calendar та Google Drive, тому електронні листи, зустрічі та файли автоматично з'єднуються з контактами, потенційними клієнтами та можливостями. Торгові представники та менеджери з обслуговування клієнтів можуть бачити всю історію розмов з потенційним клієнтом прямо у своїй поштовій скриньці, оновлювати стадії угод за кілька кліків і фіксувати активності без ручного копіювання. Copper зосереджується на малих та середніх підприємствах, які хочуть мати структурований трубопровід, чисту звітність і кращу співпрацю, але не хочуть наймати постійного адміністратора CRM. Результатом є легка, візуальна CRM, яка підтримує весь шлях клієнта від першого контакту до закритої угоди та постійного управління обліковими записами.

Які ключові функції надає Copper CRM?

Ключові функції

• Нативна інтеграція з Google Workspace
  Copper вбудовується в Gmail і Google Calendar, показує контекст контактів та угод у бічній панелі та автоматично синхронізує електронні листи, події та завдання, тому CRM відображає комунікацію в реальному часі.

• Візуальні трубопроводи та відстеження можливостей
  Команди керують угодами в трубопроводах у стилі канбан з налаштовуваними стадіями, оновленнями перетягуванням, очікуваними значеннями та термінами закриття, що полегшує прогнозування доходів та виявлення вузьких місць.

• Автоматизоване захоплення контактів та потенційних клієнтів
  Нові люди та компанії можуть бути створені з електронних листів, збагачених основними деталями, тому команди продажів витрачають менше часу на введення даних і більше на залучення.

• Автоматизація завдань та робочих процесів
  Правила перенаправляють нові потенційні клієнти до відповідного власника, тригерять нагадування про подальші дії, оновлюють стадії угод і надсилають внутрішні сповіщення, коли відбуваються ключові події, зменшуючи рутинну ручну роботу.

• Звітність та інформаційні панелі
  Вбудовані інформаційні панелі відстежують обсяги трубопроводу, коефіцієнти виграшу, швидкість угод і рівні активності за представником або командою, допомагаючи менеджерам зрозуміти, що впливає на продуктивність і де процеси розбиваються.

• Відстеження проектів та післяпродажне обслуговування
  Copper також підтримує прості проектні дошки для управління введенням в експлуатацію, реалізацією або розширенням облікового запису, зберігаючи все пов'язаним з початковою можливістю та записом клієнта.

• Мобільні додатки та надбудова для Sheets
  Мобільні додатки забезпечують доступ до трубопроводів та контактів на ходу, тоді як надбудова Google Sheets дозволяє масові редагування, експорти та налаштовану звітність для команд, які люблять електронні таблиці.

В яких сценаріях Copper CRM є найбільш ефективним?

Основні випадки використання

• Продажні команди, орієнтовані на Google
  Компанії, які вже покладаються на Gmail, Calendar та Drive, використовують Copper як природне продовження своїх існуючих робочих процесів, перетворюючи поштову скриньку на командний центр продажів.

• Агентства та консалтингові компанії
  Сервісні бізнеси управляють вхідними потенційними клієнтами, пропозиціями, контрактами та продовженнями в одному місці, з усією історією комунікації, що полегшує передачу клієнтів між членами команди.

• Розвиваючі стартапи
  Стартапи використовують Copper, щоб надати структуру неформальному процесу продажів, визначити чіткий трубопровід, автоматизувати подальші дії та отримати базове прогнозування без створення складної CRM-структури.

• Управління обліковими записами та успіх клієнтів
  Команди, відповідальні за продовження та додаткові продажі, відстежують точки контакту, планують регулярні перевірки та фіксують розмови про підтримку для кожного облікового запису, щоб зменшити втрати та знайти можливості для розширення.

Які переваги надає Copper CRM для команд?

Переваги

Copper зменшує тертя при впровадженні CRM, оскільки він знаходиться там, де люди вже працюють. Автоматичне фіксування електронних листів та зустрічей скорочує час адміністрації та знижує ризик пропущених подальших дій. Централізовані дані про контакти та угоди роблять бізнес менш залежним від окремих поштових скриньок, покращуючи безперервність при зміні ролей. Менеджери отримують надійний погляд на здоров'я трубопроводу та активність команди, що підтримує більш точне планування та навчання. Завдяки гнучким трубопроводам, базовій автоматизації та чітким звітам організації можуть стандартизувати свій процес продажів, залишаючись при цьому гнучкими та уникаючи складності на рівні підприємства.

Яким є досвід користувача Copper CRM у щоденній роботі?

Досвід користувача

Інтерфейс має чистий, знайомий макет, подібний до інших інструментів Google, з мінімальним безладом та чіткою навігацією. Користувачі переходять між трубопроводами, часовими лініями контактів та звітами за кілька кліків, а більшість щоденних дій можна виконати безпосередньо з Gmail через панель Copper. Оновлення стадій угод перетягуванням, редагування полів безпосередньо та швидкі фільтри допомагають підтримувати систему швидкою для оновлення. Налаштування є відносно простим, з коротким часом навчання та без потреби в складній кастомізації перед отриманням вигоди. Загалом, Copper розроблений так, щоб відчувати себе природним шаром поверх Google Workspace, надаючи командам структуру та видимість, не перевантажуючи їх функціями, які вони ніколи не використовуватимуть.