FreeAgent CRM était une plateforme CRM moderne conçue pour les petites et moyennes entreprises, axée sur la simplicité, l’automatisation et une personnalisation flexible. Elle offrait un espace de travail tout-en-un permettant de gérer les clients, les prospects, les opportunités commerciales, les projets et la collaboration en équipe. Parmi ses fonctionnalités phares figuraient un éditeur de flux de travail visuel en glisser-déposer, des rapports personnalisés, des déclencheurs automatisés et des intégrations fluides avec des outils comme Gmail, Slack, Zapier et Google Calendar.
Le projet se présentait comme un “CRM sans service informatique”, permettant à tout membre de l’équipe de configurer des champs, de créer des pipelines de vente et d’automatiser des emails ou des rappels, sans écrire une seule ligne de code. Disponible sur le web et sur mobile, la plateforme défendait l’idée d’un “CRM pour tous” — un outil intuitif, visuel et loin des systèmes d’entreprise complexes.
FreeAgent CRM se définissait comme un “système d’exploitation pour le travail client”, réunissant gestion des tâches, communication et analyse en un seul endroit. En 2025, le projet a été entièrement rebaptisé pour devenir Servis.ai, avec un nouveau positionnement orienté vers les commandes vocales, l’intelligence artificielle et l’automatisation des opérations métier.