Insightly CRM платформа життєвого циклу клієнтів

Що таке Insightly CRM і для кого він призначений?

Insightly CRM — це хмарна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами та операціями, яка допомагає малим і середнім підприємствам управляти всім циклом взаємин з клієнтами в одному місці. Вона поєднує класичні функції CRM — контакти, організації, потенційні клієнти та можливості — з інструментами управління проектами, автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів. Замість того, щоб управляти окремими системами для продажів, доставки та підтримки, команди можуть відстежувати кожен етап взаємин від першого контакту до довгострокового утримання.

Платформа орієнтована на зростаючі компанії, яким потрібна більш структурована система, ніж електронні таблиці або прості інструменти для контактів, але які не хочуть складності важких корпоративних CRM. Команди з продажів, маркетингу, управління обліковими записами та підтримки ділять одні й ті ж записи, часові графіки активності та інформаційні панелі, що зменшує ізоляцію даних і полегшує координацію роботи навколо кожного клієнта.

Які ключові функції Insightly CRM?

• Управління потенційними клієнтами, контактами та обліковими записами
  Зберігайте та організовуйте потенційних клієнтів, контакти та організації з повною історією активності, нотатками, файлами та пов'язаними записами, так що кожна взаємодія видима для всієї команди.

• Управління можливостями та трубопроводами
  Відстежуйте угоди через налаштовувані продажні трубопроводи, з етапами, ймовірностями та значеннями, які дають чіткий огляд майбутніх доходів і результатів продажів.

• Управління проектами та доставкою
  Перетворюйте закриті угоди на проекти, призначайте завдання, встановлюйте етапи та управляйте доставкою в одній системі, зберігаючи обіцянки, зроблені під час продажу, у відповідності з виконанням.

• Автоматизація маркетингу (Insightly Marketing)
  Створюйте електронні кампанії, шляхи виховання та правила сегментації, які оцінюють і кваліфікують потенційних клієнтів, а потім передавайте їх безпосередньо в продаж, коли вони готові.

• Служба підтримки та обробка запитів (Insightly Service)
  Реєструйте, маршрутизуйте та вирішуйте запити на підтримку за допомогою системи обробки запитів, яка тісно пов'язана з записами CRM, так що агенти завжди бачать повний контекст щодо кожного клієнта.

• Автоматизація робочих процесів
  Автоматизуйте рутинні завдання, такі як нагадування про подальші дії, оновлення полів, створення записів та сповіщення, коли угоди переходять між етапами або виконуються певні умови.

• Інтеграції та AppConnect
  Підключайте Insightly до таких інструментів, як електронна пошта, бухгалтерський облік, платформи для співпраці та електронної комерції, використовуючи вбудовані інтеграції, конектори з низьким кодом та доступ до API.

• Інформаційні панелі та звітність
  Створюйте інформаційні панелі та звіти, які відстежують результати продажів, стан трубопроводів, результати маркетингу, статус проектів та метрики підтримки в реальному часі.

Які типовими використаннями Insightly CRM?

• Координація продажів і доставки для проектних бізнесів
  Агенції, консалтинги та партнери з впровадження можуть управляти всім шляхом від першого контакту до підписаної угоди та виконаного проекту без зміни систем або втрати деталей передачі.

• Структурування процесів продажу для зростаючих команд
  Компанії, що переходять від продажів, керованих засновником, або випадкових продажів, можуть використовувати Insightly для стандартизації етапів, активностей та очікувань, щоб нові співробітники з продажів могли швидко підключитися.

• Узгодження маркетингу та продажів навколо кваліфікованих потенційних клієнтів
  Команди, які проводять цифрові кампанії та виховання електронної пошти, можуть централізувати захоплення потенційних клієнтів, оцінювання та передачу, щоб представники з продажу зосереджувались на найбільш перспективних можливостях.

• Надання підтримки з багатим контекстом
  Команди підтримки можуть реагувати швидше та точніше, оскільки запити пов'язані з угодами, контрактами, проектами та історією комунікацій, збереженою в CRM.

• Створення єдиного джерела правди для даних клієнтів
  Компанії, які раніше розпорошували інформацію про клієнтів через електронні листи, електронні таблиці та окремі інструменти, можуть консолідувати дані в одній платформі з контрольованим доступом та спільними оглядами.

Які переваги приносить Insightly CRM бізнесу?

Insightly CRM зменшує тертя між відділами, надаючи всім однаковий огляд клієнтів, угод та роботи в процесі. Команди з продажу виграють від чіткіших трубопроводів та автоматизованих нагадувань, що може скоротити цикли продажів і зменшити пропущені можливості. Команди з проектів та доставки отримують структуровані передачі від продажів і можуть бачити повний контекст за кожною взаємодією.

Оскільки функції маркетингу та обслуговування пов'язані з тими ж основними записами, стає простіше вимірювати, які активності насправді генерують дохід і утримання. Менеджмент отримує кращу видимість через інформаційні панелі та звіти, замість того щоб вручну збирати дані з кількох інструментів. Автоматизація та інтеграції зменшують ручний ввід даних, звільняючи співробітників для зосередження на спілкуванні, вирішенні проблем та стратегічній роботі, а не на адміністративних завданнях.

Як організований досвід користувача в Insightly CRM?

Insightly CRM підкреслює чистий, сучасний інтерфейс з орієнтованими на записи виглядами. Користувачі навігують переважно через списки, дошки та сторінки записів, які показують пов'язані елементи, такі як завдання, електронні листи, можливості, проекти та запити на підтримку на одному екрані. Трубопроводи використовують дошки з перетягуванням, щоб угоди та проекти можна було візуально переміщати між етапами.

Більшість налаштувань — включаючи користувацькі поля, макети сторінок, трубопроводи та автоматизацію — обробляється через візуальні екрани, а не через код, що допомагає адміністраторам адаптувати систему до своїх процесів без важких ресурсів розробки. Дозволи на основі ролей контролюють, хто може бачити або редагувати конкретні дані, що важливо, коли команди зростають.

Доступ через веб, десктопний браузер та мобільні пристрої дозволяє співробітникам з продажу та обслуговування оновлювати записи та переглядати інформацію під час подорожі або роботи віддалено. Для багатьох компаній Insightly CRM пропонує баланс між достатньою потужністю для управління складними шляхами клієнтів та достатньою простотою, щоб команди могли прийняти його без тривалих навчальних програм.