Insightly CRM müşteri yaşam döngüsü platformu

Insightly CRM nedir ve kimler için kullanılır?

Insightly CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm müşteri yaşam döngüsünü tek bir yerde yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir müşteri ilişkileri yönetimi ve operasyon platformudur. Klasik CRM işlevlerini — kişiler, organizasyonlar, potansiyel müşteriler ve fırsatlar — proje yönetimi, pazarlama otomasyonu ve müşteri hizmetleri araçlarıyla birleştirir. Satış, teslimat ve destek için ayrı sistemlerle uğraşmak yerine, ekipler ilk temas anından uzun vadeli müşteri tutumuna kadar ilişkilerin her adımını takip edebilirler.

Platform, daha fazla yapı gerektiren ancak ağır kurumsal CRM'lerin karmaşıklığını istemeyen büyüyen şirketlere yöneliktir. Satış, pazarlama, hesap yönetimi ve destek ekipleri aynı kayıtları, etkinlik zaman çizelgelerini ve gösterge panellerini paylaşarak veri silo'larını azaltır ve her müşteri etrafında çalışmayı koordine etmeyi kolaylaştırır.

Insightly CRM'in temel özellikleri nelerdir?

• Potansiyel müşteri, kişi ve hesap yönetimi
  Tüm etkinlik geçmişi, notlar, dosyalar ve ilgili kayıtlarla potansiyel müşterileri, kişileri ve organizasyonları depolayın ve düzenleyin, böylece her etkileşim tüm ekip için görünür olur.

• Fırsat ve satış hunisi yönetimi
  Satış hunilerini özelleştirerek, aşamalar, olasılıklar ve değerlerle anlaşmaları takip edin; bu da gelecekteki gelir ve satış performansına net bir bakış sağlar.

• Proje ve teslimat yönetimi
  Tamamlanan anlaşmaları projelere dönüştürün, görevler atayın, kilometre taşları belirleyin ve aynı sistemde teslimatı yönetin, böylece satışın verdiği sözler ile uygulama uyumlu kalır.

• Pazarlama otomasyonu (Insightly Marketing)
  E-posta kampanyaları oluşturun, besleme yolculukları ve puanlama kuralları geliştirin, ardından potansiyel müşterileri CRM içinde satışa doğrudan aktarın.

• Hizmet ve biletleme (Insightly Service)
  Biletleme sistemi ile destek taleplerini kaydedin, yönlendirin ve çözün, böylece temsilciler her müşteri hakkında tam bağlamı her zaman görebilir.

• İş akışı otomasyonu
  Takip hatırlatmaları, alan güncellemeleri, kayıt oluşturma ve anlaşmalar aşama değiştirdiğinde veya belirli koşullar sağlandığında bildirim gönderme gibi rutin görevleri otomatikleştirin.

• Entegrasyonlar ve AppConnect
  Insightly'i e-posta paketleri, muhasebe, işbirliği ve e-ticaret platformları gibi araçlarla yerleşik entegrasyonlar, düşük kodlu bağlantılar ve API erişimi kullanarak bağlayın.

• Gösterge panelleri ve raporlama
  Satış performansını, satış hunisi sağlığını, pazarlama sonuçlarını, proje durumunu ve destek metriklerini gerçek zamanlı olarak takip eden gösterge panelleri ve raporlar oluşturun.

Insightly CRM için tipik kullanım durumu öne çıkan noktaları nelerdir?

• Proje bazlı işletmeler için satış ve teslimatın koordine edilmesi
  Ajanslar, danışmanlık firmaları ve uygulama ortakları, sistemleri değiştirmeden veya teslimat detaylarını kaybetmeden ilk temastan imzalı anlaşmaya ve uygulanan projeye kadar tam yolculuğu yönetebilirler.

• Büyüyen ekipler için satış süreçlerinin yapılandırılması
  Kurucu liderliğindeki veya gelişigüzel satış yapan şirketler, Insightly'yi aşamaları, etkinlikleri ve beklentileri standartlaştırmak için kullanabilir, böylece yeni satış personeli hızlı bir şekilde adapte olabilir.

• Nitelikli potansiyel müşteriler etrafında pazarlama ve satışın uyumlu hale getirilmesi
  Dijital kampanyalar yürüten ve e-posta besleme yapan ekipler, potansiyel müşteri yakalama, puanlama ve devretmeyi merkezileştirerek satış temsilcilerinin en umut verici fırsatlara odaklanmasını sağlar.

• Bağlam zengini müşteri desteği sağlama
  Destek ekipleri, biletlerin CRM'de saklanan anlaşmalar, sözleşmeler, projeler ve iletişim geçmişi ile bağlantılı olması nedeniyle daha hızlı ve daha doğru yanıt verebilirler.

• Müşteri verileri için tek bir doğruluk kaynağı oluşturma
  Daha önce müşteri bilgilerini e-postalar, elektronik tablolar ve ayrı araçlar arasında yayılmış olan işletmeler, kontrollü erişim ve paylaşılan görünümlerle tek bir platformda konsolide edebilirler.

Insightly CRM bir işletmeye ne faydalar sağlar?

Insightly CRM, departmanlar arasındaki sürtünmeyi azaltarak herkese müşteriler, anlaşmalar ve devam eden işler hakkında aynı görünümü sunar. Satış ekipleri daha net satış hunilerinden ve otomatik takiplerden faydalanır, bu da satış döngülerini kısaltabilir ve kaçırılan fırsatları azaltabilir. Proje ve teslimat ekipleri, satışlardan yapılandırılmış teslimatlar alır ve her etkileşimin arka planını görebilir.

Pazarlama ve hizmet işlevleri aynı temel kayıtlara bağlı olduğundan, hangi etkinliklerin gerçekten gelir ve müşteri tutumunu artırdığını ölçmek daha kolay hale gelir. Yönetim, birden fazla araçtan veri derlemek yerine gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla daha iyi görünürlük kazanır. Otomasyon ve entegrasyonlar, manuel veri girişini azaltır ve personelin idari işler yerine konuşmalara, sorun çözmeye ve stratejik çalışmalara odaklanmalarını sağlar.

Insightly CRM'de kullanıcı deneyimi nasıl organize edilmiştir?

Insightly CRM, kayıt odaklı görünümlerle temiz, modern bir arayüze vurgu yapar. Kullanıcılar, görevler, e-postalar, fırsatlar, projeler ve biletler gibi ilgili öğeleri tek bir ekranda gösteren listeler, panolar ve kayıt sayfaları aracılığıyla gezinirler. Satış hunileri, anlaşmaların ve projelerin aşamalar arasında görsel olarak taşınabileceği sürükleyip bırakma panolarını kullanır.

Çoğu yapılandırma — özel alanlar, sayfa düzenleri, satış hunileri ve otomasyon dahil — kod yerine görsel ekranlar aracılığıyla yapılır, bu da yöneticilerin sistemi kendi süreçlerine uyarlamalarını ağır geliştirme kaynaklarına ihtiyaç duymadan sağlar. Rol tabanlı izinler, belirli verileri kimin görebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol eder; bu, ekipler büyüdükçe önemlidir.

Web, masaüstü tarayıcı ve mobil erişim, satış ve hizmet personelinin kayıtları güncellemelerine ve seyahat ederken veya uzaktan çalışırken bilgileri gözden geçirmelerine olanak tanır. Birçok işletme için Insightly CRM, karmaşık müşteri yolculuklarını yönetmek için yeterli gücü ve ekiplerin uzun eğitim programlarına ihtiyaç duymadan benimseyebileceği yeterli basitliği sunar.