Plateforme de cycle de vie client d'Insightly CRM

Qu'est-ce qu'Insightly CRM et à qui est-il destiné ?

Insightly CRM est une plateforme de gestion des relations clients et des opérations basée sur le cloud qui aide les petites et moyennes entreprises à gérer l'ensemble du cycle de vie client en un seul endroit. Il combine des fonctions CRM classiques — contacts, organisations, prospects et opportunités — avec des outils de gestion de projet, d'automatisation du marketing et de service client. Au lieu de jongler avec des systèmes séparés pour les ventes, la livraison et le support, les équipes peuvent suivre chaque étape de la relation depuis le premier contact jusqu'à la fidélisation à long terme.

La plateforme est destinée aux entreprises en croissance qui ont besoin de plus de structure que des tableurs ou des outils de contact simples, mais qui ne veulent pas de la complexité des CRM d'entreprise lourds. Les équipes de vente, de marketing, de gestion de compte et de support partagent les mêmes dossiers, chronologies d'activité et tableaux de bord, ce qui réduit les silos de données et facilite la coordination du travail autour de chaque client.

Quelles sont les principales caractéristiques d'Insightly CRM ?

• Gestion des prospects, des contacts et des comptes
  Stockez et organisez les prospects, contacts et organisations avec un historique d'activité complet, des notes, des fichiers et des dossiers associés, de sorte que chaque interaction soit visible par toute l'équipe.

• Gestion des opportunités et des pipelines
  Suivez les affaires à travers des pipelines de vente personnalisables, avec des étapes, des probabilités et des valeurs qui donnent une vue claire des revenus futurs et de la performance des ventes.

• Gestion de projet et de livraison
  Transformez les affaires conclues en projets, assignez des tâches, définissez des jalons et gérez la livraison dans le même système, alignant ainsi les promesses faites par les ventes avec l'exécution.

• Automatisation du marketing (Insightly Marketing)
  Créez des campagnes par e-mail, des parcours de nurturing et des règles de segmentation qui notent et qualifient les prospects, puis transférez-les aux ventes directement dans le CRM lorsqu'ils sont prêts.

• Service et gestion des tickets (Insightly Service)
  Enregistrez, routez et résolvez les demandes de support avec un système de tickets qui est étroitement lié aux dossiers CRM, afin que les agents aient toujours une vue d'ensemble sur chaque client.

• Automatisation des flux de travail
  Automatisez les tâches routinières telles que les rappels de suivi, les mises à jour de champs, la création de dossiers et les notifications lorsque les affaires changent de stade ou que certaines conditions sont remplies.

• Intégrations et AppConnect
  Connectez Insightly à des outils tels que des suites e-mail, des logiciels de comptabilité, des plateformes de collaboration et de commerce électronique en utilisant des intégrations intégrées, des connecteurs low-code et un accès API.

• Tableaux de bord et reporting
  Créez des tableaux de bord et des rapports qui suivent la performance des ventes, la santé des pipelines, les résultats du marketing, l'état des projets et les métriques de support en temps réel.

Quels sont les cas d'utilisation typiques d'Insightly CRM ?

• Coordination des ventes et de la livraison pour les entreprises basées sur des projets
  Les agences, les cabinets de conseil et les partenaires de mise en œuvre peuvent gérer l'ensemble du parcours, du premier contact à l'accord signé jusqu'au projet exécuté, sans changer de système ni perdre de détails de transfert.

• Structuration des processus de vente pour les équipes en croissance
  Les entreprises dépassant la vente dirigée par le fondateur ou ad hoc peuvent utiliser Insightly pour standardiser les étapes, les activités et les attentes afin que les nouveaux vendeurs puissent se former rapidement.

• Alignement du marketing et des ventes autour des prospects qualifiés
  Les équipes qui mènent des campagnes numériques et des nurturing par e-mail peuvent centraliser la capture des prospects, le scoring et le transfert afin que les représentants des ventes se concentrent sur les opportunités les plus prometteuses.

• Fournir un support client riche en contexte
  Les équipes de support peuvent répondre plus rapidement et plus précisément car les tickets sont liés aux affaires, aux contrats, aux projets et à l'historique de communication stocké dans le CRM.

• Construire une source unique de vérité pour les données clients
  Les entreprises qui dispersaient auparavant les informations clients à travers les e-mails, les tableurs et des outils séparés peuvent consolider le tout dans une plateforme unique avec un accès contrôlé et des vues partagées.

Quels avantages Insightly CRM apporte-t-il à une entreprise ?

Insightly CRM réduit les frictions entre les départements en offrant à tout le monde la même vue des clients, des affaires et du travail en cours. Les équipes de vente bénéficient de pipelines plus clairs et de suivis automatisés, ce qui peut raccourcir les cycles de vente et réduire les occasions manquées. Les équipes de projet et de livraison reçoivent des transferts structurés des ventes et peuvent voir l'historique complet derrière chaque engagement.

Parce que les fonctions de marketing et de service sont connectées aux mêmes dossiers principaux, il devient plus facile de mesurer quelles activités génèrent réellement des revenus et de la fidélisation. La direction obtient une meilleure visibilité grâce à des tableaux de bord et des rapports au lieu d'assembler manuellement des données provenant de plusieurs outils. L'automatisation et les intégrations réduisent la saisie manuelle des données, permettant au personnel de se concentrer sur les conversations, la résolution de problèmes et le travail stratégique plutôt que sur l'administration.

Comment l'expérience utilisateur est-elle organisée dans Insightly CRM ?

Insightly CRM met l'accent sur une interface propre et moderne avec des vues centrées sur les dossiers. Les utilisateurs naviguent principalement à travers des listes, des tableaux et des pages de dossiers qui montrent les éléments associés tels que les tâches, les e-mails, les opportunités, les projets et les tickets sur un seul écran. Les pipelines utilisent des tableaux glisser-déposer afin que les affaires et les projets puissent être déplacés visuellement entre les étapes.

La plupart des configurations — y compris les champs personnalisés, les mises en page de page, les pipelines et l'automatisation — sont gérées à travers des écrans visuels plutôt que du code, ce qui aide les administrateurs à adapter le système à leurs processus sans ressources de développement lourdes. Les permissions basées sur les rôles contrôlent qui peut voir ou modifier des données spécifiques, ce qui est important à mesure que les équipes grandissent.

L'accès web, au navigateur de bureau et mobile permet au personnel de vente et de service de mettre à jour les dossiers et de consulter des informations tout en voyageant ou en travaillant à distance. Pour de nombreuses entreprises, Insightly CRM offre un équilibre entre suffisamment de puissance pour gérer des parcours clients complexes et suffisamment de simplicité pour que les équipes puissent l'adopter sans longs programmes de formation.