منصة دورة حياة العملاء Insightly CRM

ما هو Insightly CRM ومن هو المستهدف به؟

إن Insightly CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء والعمليات المستندة إلى السحابة، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة دورة حياة العملاء بالكامل في مكان واحد. تجمع بين وظائف CRM التقليدية - جهات الاتصال، والمنظمات، والفرص - مع أدوات إدارة المشاريع، وأتمتة التسويق وخدمات العملاء. بدلاً من التعامل مع أنظمة منفصلة للمبيعات، والتسليم والدعم، يمكن للفرق تتبع كل خطوة من العلاقة بدءًا من اللمسة الأولى وحتى الاحتفاظ طويل الأمد.

تستهدف المنصة الشركات النامية التي تحتاج إلى هيكلية أكثر من جداول البيانات أو أدوات الاتصال البسيطة، لكنها لا ترغب في التعقيد الذي توفره CRMs الكبيرة. تشارك فرق المبيعات، والتسويق، وإدارة الحسابات والدعم نفس السجلات، وأوقات الأنشطة، ولوحات المعلومات، مما يقلل من تباين البيانات ويسهل تنسيق العمل حول كل عميل.

ما هي الميزات الرئيسية لـ Insightly CRM؟

• إدارة العملاء جهات الاتصال والحسابات
  تخزين وتنظيم العملاء، جهات الاتصال والمنظمات مع تاريخ نشاط كامل، ملاحظات، ملفات وسجلات ذات صلة، بحيث تكون كل تفاعل مرئيًا لجميع أعضاء الفريق.

• إدارة الفرص وقنوات المبيعات
  تتبع الصفقات من خلال قنوات مبيعات قابلة للتخصيص، مع مراحل، احتمالات وقيم تعطي رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية وأداء المبيعات.

• إدارة المشاريع والتسليم
  تحويل الصفقات المغلقة إلى مشاريع، تعيين المهام، تحديد المعالم وإدارة التسليم في نفس النظام، مما يحافظ على التوافق بين الوعود التي يقدمها المبيعات والتنفيذ.

• أتمتة التسويق (أتمتة Insightly)
  بناء حملات البريد الإلكتروني، ورحلات الرعاية وقواعد التقسيم التي تصنف وتؤهل العملاء المحتملين، ثم تسليمهم للمبيعات مباشرة داخل CRM عندما يكونون جاهزين.

• الخدمات ونظام التذاكر (خدمات Insightly)
  تسجيل، توجيه وحل طلبات الدعم من خلال نظام تذاكر مرتبط بشكل وثيق بسجلات CRM، بحيث يرى الوكلاء دائمًا السياق الكامل عن كل عميل.

• أتمتة سير العمل
  أتمتة المهام الروتينية مثل تذكيرات المتابعة، تحديثات الحقول، إنشاء السجلات والإشعارات عندما تتغير مرحلة الصفقات أو يتم تلبية شروط معينة.

• التكاملات وAppConnect
  ربط Insightly بأدوات مثل مجموعات البريد الإلكتروني، المحاسبة، التعاون ومنصات التجارة الإلكترونية باستخدام التكاملات المدمجة، الموصلات منخفضة الكود والوصول إلى API.

• لوحات المعلومات والتقارير
  إنشاء لوحات معلومات وتقارير تتبع أداء المبيعات، صحة القنوات، نتائج التسويق، حالة المشاريع ومقاييس الدعم في الوقت الحقيقي.

ما هي أبرز حالات الاستخدام النموذجية لـ Insightly CRM؟

• تنسيق المبيعات والتسليم للأعمال القائمة على المشاريع
  يمكن للوكالات، والاستشارات وشركاء التنفيذ إدارة الرحلة الكاملة من أول اتصال إلى صفقة موقعة إلى مشروع تم تنفيذه دون تغيير الأنظمة أو فقدان تفاصيل التسليم.

• هيكلة عمليات المبيعات للفرق المتنامية
  يمكن للشركات التي تنتقل من البيع الذي يقوده المؤسسون أو البيع العشوائي استخدام Insightly لتوحيد المراحل، والأنشطة والتوقعات بحيث يمكن للبائعين الجدد التكيف بسرعة.

• مواءمة التسويق والمبيعات حول العملاء المحتملين المؤهلين
  يمكن للفرق التي تدير حملات رقمية ورعاية عبر البريد الإلكتروني توحيد التقاط العملاء المحتملين، والتصنيف والتسليم بحيث يركز ممثلو المبيعات على أكثر الفرص الواعدة.

• تقديم دعم عملاء غني بالسياق
  يمكن لفرق الدعم الرد بشكل أسرع وأكثر دقة لأن التذاكر مرتبطة بالصفقات، والعقود، والمشاريع وتاريخ التواصل المخزن في CRM.

• بناء مصدر واحد للحقيقة لبيانات العملاء
  يمكن للشركات التي كانت سابقًا تشتت معلومات العملاء عبر البريد الإلكتروني، وجداول البيانات وأدوات منفصلة أن تتجمع في منصة واحدة مع وصول متحكم ومشاهدات مشتركة.

ما هي الفوائد التي يجلبها Insightly CRM للأعمال؟

يقلل Insightly CRM من الاحتكاك بين الأقسام من خلال منح الجميع نفس رؤية العملاء، والصفقات، والعمل الجاري. تستفيد فرق المبيعات من قنوات أكثر وضوحًا والمتابعات الآلية، مما يمكن أن يقصر دورات المبيعات ويقلل من الفرص الضائعة. تحصل فرق المشاريع والتسليم على تسليمات منظمة من المبيعات ويمكن أن ترى الخلفية الكاملة وراء كل تفاعل.

نظرًا لأن وظائف التسويق والخدمة مرتبطة بنفس السجلات الأساسية، يصبح من الأسهل قياس الأنشطة التي تدفع الإيرادات والاحتفاظ فعليًا. تحصل الإدارة على رؤية أفضل من خلال لوحات المعلومات والتقارير بدلاً من تجميع البيانات يدويًا من أدوات متعددة. تقلل الأتمتة والتكاملات من الإدخال اليدوي للبيانات، مما يحرر الموظفين للتركيز على المحادثات، وحل المشكلات والعمل الاستراتيجي بدلاً من إدارة الأعمال.

كيف يتم تنظيم تجربة المستخدم في Insightly CRM؟

يؤكد Insightly CRM على واجهة نظيفة وعصرية مع وجهات نظر مركزة على السجلات. يتنقل المستخدمون بشكل أساسي من خلال القوائم، والألواح وصفحات السجلات التي تظهر العناصر ذات الصلة مثل المهام، والبريد الإلكتروني، والفرص، والمشاريع والتذاكر على شاشة واحدة. تستخدم القنوات الألواح القابلة للسحب والإفلات بحيث يمكن نقل الصفقات والمشاريع بين المراحل بصريًا.

تتم معالجة معظم التكوين - بما في ذلك الحقول المخصصة، وتخطيطات الصفحات، والقنوات والأتمتة - من خلال شاشات بصرية بدلاً من الكود، مما يساعد المسؤولين على تكييف النظام مع عملياتهم دون موارد تطوير ثقيلة. تتحكم الأذونات المستندة إلى الأدوار في من يمكنه رؤية أو تعديل بيانات معينة، وهو أمر مهم مع نمو الفرق.

يتيح الوصول عبر الويب، ومتصفح سطح المكتب والهاتف المحمول لفرق المبيعات والخدمة تحديث السجلات ومراجعة المعلومات أثناء السفر أو العمل عن بُعد. بالنسبة للعديد من الشركات، يقدم Insightly CRM توازنًا بين القوة الكافية لإدارة رحلات العملاء المعقدة والبساطة الكافية التي يمكن للفرق اعتمادها دون برامج تدريب طويلة.