Платформа жизненного цикла клиентов Insightly CRM

Что такое Insightly CRM и для кого он предназначен?

Insightly CRM — это облачная платформа управления взаимоотношениями с клиентами и операциями, которая помогает малым и средним бизнесам управлять полным жизненным циклом клиента в одном месте. Она сочетает классические функции CRM — контакты, организации, потенциальные клиенты и возможности — с инструментами управления проектами, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов. Вместо того чтобы использовать отдельные системы для продаж, доставки и поддержки, команды могут отслеживать каждый шаг взаимодействия с клиентом, начиная с первого контакта и заканчивая долгосрочной лояльностью.

Платформа ориентирована на растущие компании, которым нужна более структурированная система, чем электронные таблицы или простые инструменты для контактов, но которые не хотят сложности тяжёлых корпоративных CRM. Команды по продажам, маркетингу, управлению аккаунтами и поддержке работают с одними и теми же записями, временными линиями активности и панелями управления, что уменьшает изоляцию данных и упрощает координацию работы вокруг каждого клиента.

Каковы ключевые функции Insightly CRM?

• Управление потенциальными клиентами, контактами и аккаунтами
  Храните и организуйте потенциальных клиентов, контакты и организации с полной историей активности, заметками, файлами и связанными записями, чтобы каждое взаимодействие было видно всей команде.

• Управление возможностями и воронкой продаж
  Отслеживайте сделки через настраиваемые воронки продаж, с этапами, вероятностями и значениями, которые дают ясное представление о будущем доходе и производительности продаж.

• Управление проектами и доставкой
  Преобразуйте закрытые сделки в проекты, назначайте задачи, устанавливайте вехи и управляйте доставкой в одной системе, поддерживая обещания, данные продажами, в соответствии с выполнением.

• Автоматизация маркетинга (Insightly Marketing)
  Создавайте email-кампании, пути nurtures и правила сегментации, которые оценивают и квалифицируют потенциальных клиентов, а затем передавайте их в продажи непосредственно внутри CRM, когда они будут готовы.

• Служба поддержки и тикеты (Insightly Service)
  Регистрируйте, направляйте и решайте запросы поддержки с помощью системы тикетов, которая тесно связана с записями CRM, так что агенты всегда видят полный контекст о каждом клиенте.

• Автоматизация рабочих процессов
  Автоматизируйте рутинные задачи, такие как напоминания о последующих действиях, обновления полей, создание записей и уведомления, когда сделки переходят на новый этап или выполняются определенные условия.

• Интеграции и AppConnect
  Соедините Insightly с такими инструментами, как почтовые системы, бухгалтерия, платформы для совместной работы и электронной коммерции, используя встроенные интеграции, коннекторы с низким кодом и доступ к API.

• Панели управления и отчеты
  Создавайте панели управления и отчеты, которые отслеживают производительность продаж, здоровье воронки, результаты маркетинга, статус проектов и метрики поддержки в реальном времени.

Каковы типичные примеры использования Insightly CRM?

• Координация продаж и доставки для проектных компаний
  Агентства, консалтинговые компании и партнеры по внедрению могут управлять полным процессом — от первого контакта до подписанной сделки и выполненного проекта — без изменения систем или потери деталей передачи.

• Структурирование процессов продаж для растущих команд
  Компании, переходящие от продаж, управляемых основателями, или разрозненных продаж, могут использовать Insightly для стандартизации этапов, действий и ожиданий, чтобы новые продавцы могли быстро влиться в работу.

• Согласование маркетинга и продаж вокруг квалифицированных потенциальных клиентов
  Команды, которые проводят цифровые кампании и nurturing по электронной почте, могут централизовать сбор потенциальных клиентов, их оценку и передачу, чтобы продавцы сосредоточились на самых многообещающих возможностях.

• Обеспечение контекстуально богатой поддержки клиентов
  Команды поддержки могут реагировать быстрее и точнее, поскольку тикеты связаны с сделками, контрактами, проектами и историей коммуникации, хранящейся в CRM.

• Создание единого источника правды для данных о клиентах
  Бизнесы, которые ранее рассеивали информацию о клиентах по электронным письмам, таблицам и отдельным инструментам, могут консолидировать данные в одной платформе с контролируемым доступом и общими представлениями.

Какие преимущества приносит Insightly CRM бизнесу?

Insightly CRM уменьшает трение между отделами, предоставляя всем одинаковый взгляд на клиентов, сделки и текущую работу. Команды продаж получают более ясные воронки и автоматизированные напоминания, что может сократить циклы продаж и уменьшить упущенные возможности. Команды по проектам и доставке получают структурированные передачи от продаж и могут увидеть полный контекст за каждым взаимодействием.

Поскольку функции маркетинга и сервиса связаны с одними и теми же основными записями, становится проще измерять, какие действия на самом деле приводят к доходам и удержанию. Руководство получает лучшую видимость через панели управления и отчеты, вместо того чтобы вручную собирать данные из нескольких инструментов. Автоматизация и интеграции уменьшают ручной ввод данных, освобождая сотрудников для сосредоточения на взаимодействиях, решении проблем и стратегической работе, а не на администрировании.

Как организован пользовательский интерфейс в Insightly CRM?

Insightly CRM акцентирует внимание на чистом, современном интерфейсе с фокусом на записи. Пользователи ориентируются прежде всего через списки, доски и страницы записей, которые показывают связанные элементы, такие как задачи, электронные письма, возможности, проекты и тикеты на одном экране. Воронки используют панели перетаскивания, чтобы сделки и проекты можно было визуально перемещать между этапами.

Большинство конфигураций — включая пользовательские поля, макеты страниц, воронки и автоматизацию — осуществляется через визуальные экраны, а не код, что помогает администраторам адаптировать систему к своим процессам без значительных ресурсов для разработки. Разрешения на основе ролей контролируют, кто может видеть или редактировать определенные данные, что важно по мере роста команд.

Доступ через веб, настольный браузер и мобильные устройства позволяет сотрудникам по продажам и обслуживанию обновлять записи и просматривать информацию во время поездок или удаленной работы. Для многих компаний Insightly CRM предлагает баланс между достаточной мощностью для управления сложными клиентскими путями и достаточной простотой, чтобы команды могли адаптироваться без длительных учебных программ.