Insightly CRM πλατφόρμα κύκλου ζωής πελάτη

Τι είναι το Insightly CRM και ποιος είναι ο στόχος του;

Το Insightly CRM είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και επιχειρησιακών διαδικασιών που βασίζεται στο cloud και βοηθά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ολόκληρο τον κύκλο ζωής του πελάτη σε ένα μέρος. Συνδυάζει κλασικές λειτουργίες CRM - επαφές, οργανισμούς, προοπτικές και ευκαιρίες - με εργαλεία διαχείρισης έργων, αυτοματοποίησης μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης πελατών. Αντί να διαχειρίζονται ξεχωριστά συστήματα για πωλήσεις, παράδοση και υποστήριξη, οι ομάδες μπορούν να παρακολουθούν κάθε βήμα της σχέσης από την πρώτη επαφή έως την μακροχρόνια διατήρηση.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες εταιρείες που χρειάζονται περισσότερη δομή από τα φύλλα Excel ή τα απλά εργαλεία επαφών, αλλά δεν θέλουν την πολυπλοκότητα των βαρύων CRM επιχειρήσεων. Οι ομάδες πωλήσεων, μάρκετινγκ, διαχείρισης λογαριασμών και υποστήριξης μοιράζονται τα ίδια αρχεία, χρονοδιαγράμματα δραστηριοτήτων και πίνακες ελέγχου, γεγονός που μειώνει τους απομονωμένους χώρους δεδομένων και διευκολύνει τον συντονισμό της εργασίας γύρω από κάθε πελάτη.

Ποιες είναι οι κύριες δυνατότητες του Insightly CRM;

• Διαχείριση προοπτικών, επαφών και λογαριασμών
  Αποθηκεύστε και οργανώστε προοπτικές, επαφές και οργανισμούς με πλήρη ιστορικό δραστηριότητας, σημειώσεις, αρχεία και σχετικές εγγραφές, ώστε κάθε αλληλεπίδραση να είναι ορατή σε όλη την ομάδα.

• Διαχείριση ευκαιριών και αγωγών
  Παρακολουθήστε τις συμφωνίες μέσω προσαρμόσιμων αγωγών πωλήσεων, με στάδια, πιθανότητες και αξίες που παρέχουν καθαρή εικόνα για τα μελλοντικά έσοδα και την απόδοση πωλήσεων.

• Διαχείριση έργων και παράδοσης
  Μετατρέψτε τις κλειστές συμφωνίες σε έργα, αναθέστε καθήκοντα, ορίστε ορόσημα και διαχειριστείτε την παράδοση στο ίδιο σύστημα, διατηρώντας τις υποσχέσεις που έγιναν από τις πωλήσεις ευθυγραμμισμένες με την εκτέλεση.

• Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ (Insightly Marketing)
  Δημιουργήστε εκστρατείες email, ταξίδια φροντίδας και κανόνες τμηματοποίησης που βαθμολογούν και ποιοτικοποιούν τις προοπτικές, στη συνέχεια παραδώστε τις απευθείας στις πωλήσεις μέσα στο CRM όταν είναι έτοιμες.

• Υπηρεσίες και υποστήριξη (Insightly Service)
  Καταγράψτε, κατευθύνετε και επιλύστε αιτήματα υποστήριξης με ένα σύστημα εισιτηρίων που είναι στενά συνδεδεμένο με τις εγγραφές CRM, ώστε οι πράκτορες να βλέπουν πάντα το πλήρες πλαίσιο σχετικά με κάθε πελάτη.

• Αυτοματοποίηση ροών εργασίας
  Αυτοματοποιήστε ρουτίνες όπως υπενθυμίσεις παρακολούθησης, ενημερώσεις πεδίων, δημιουργία εγγραφών και ειδοποιήσεις όταν οι συμφωνίες αλλάζουν στάδιο ή πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

• Ενσωματώσεις και AppConnect
  Συνδέστε το Insightly με εργαλεία όπως σουίτες email, λογιστική, συνεργασία και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες ενσωματώσεις, χαμηλού κώδικα συνδέτες και πρόσβαση API.

• Πίνακες ελέγχου και αναφορές
  Δημιουργήστε πίνακες ελέγχου και αναφορές που παρακολουθούν την απόδοση πωλήσεων, την υγεία του αγωγού, τα αποτελέσματα μάρκετινγκ, την κατάσταση των έργων και τις μετρήσεις υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο.

Ποιες είναι οι τυπικές περιπτώσεις χρήσης για το Insightly CRM;

• Συντονισμός πωλήσεων και παράδοσης για επιχειρήσεις που βασίζονται σε έργα
  Οι διακυβερνητικές υπηρεσίες, οι συμβουλευτικές εταιρείες και οι συνεργάτες υλοποίησης μπορούν να διαχειρίζονται τη πλήρη διαδρομή από την πρώτη επαφή μέχρι την υπογεγραμμένη συμφωνία και την εκτελεσμένη εργασία χωρίς να αλλάζουν συστήματα ή να χάνουν λεπτομέρειες παράδοσης.

• Δομή των διαδικασιών πωλήσεων για αναπτυσσόμενες ομάδες
  Εταιρείες που προχωρούν πέρα από τις πωλήσεις που καθοδηγούνται από τον ιδρυτή ή τις ad-hoc πωλήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Insightly για να τυποποιήσουν τα στάδια, τις δραστηριότητες και τις προσδοκίες ώστε οι νέοι πωλητές να μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα.

• Ευθυγράμμιση μάρκετινγκ και πωλήσεων γύρω από ποιοτικές προοπτικές
  Οι ομάδες που διεξάγουν ψηφιακές καμπάνιες και φροντίδα μέσω email μπορούν να κεντρικοποιήσουν τη συλλογή προοπτικών, την αξιολόγηση και τη μεταφορά, έτσι ώστε οι εκπρόσωποι πωλήσεων να επικεντρώνονται στις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες.

• Παροχή υποστήριξης πελατών πλούσια σε πλαίσιο
  Οι ομάδες υποστήριξης μπορούν να απαντούν πιο γρήγορα και πιο ακριβώς επειδή τα εισιτήρια είναι συνδεδεμένα με συμφωνίες, συμβόλαια, έργα και ιστορικό επικοινωνίας που αποθηκεύεται στο CRM.

• Δημιουργία μιας ενιαίας πηγής αλήθειας για τα δεδομένα πελατών
  Οι επιχειρήσεις που προηγουμένως διάσπαρταν πληροφορίες πελατών σε emails, φύλλα Excel και ξεχωριστά εργαλεία μπορούν να ενοποιήσουν σε μία πλατφόρμα με ελεγχόμενη πρόσβαση και κοινές απόψεις.

Ποια οφέλη προσφέρει το Insightly CRM σε μια επιχείρηση;

Το Insightly CRM μειώνει την τριβή μεταξύ τμημάτων παρέχοντας σε όλους την ίδια εικόνα των πελατών, των συμφωνιών και της εργασίας σε εξέλιξη. Οι ομάδες πωλήσεων επωφελούνται από πιο καθαρές αγωγούς και αυτοματοποιημένες παρακολουθήσεις, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τους κύκλους πωλήσεων και να περιορίσουν τις χαμένες ευκαιρίες. Οι ομάδες έργων και παράδοσης λαμβάνουν δομημένες παραδόσεις από τις πωλήσεις και μπορούν να δουν το πλήρες υπόβαθρο πίσω από κάθε εμπλοκή.

Δεδομένου ότι οι λειτουργίες μάρκετινγκ και υπηρεσιών είναι συνδεδεμένες με τις ίδιες βασικές εγγραφές, γίνεται ευκολότερο να μετρήσουμε ποιες δραστηριότητες πραγματικά οδηγούν έσοδα και διατήρηση. Η διοίκηση αποκτά καλύτερη ορατότητα μέσω πινάκων ελέγχου και αναφορών αντί να συγκεντρώνει δεδομένα από πολλά εργαλεία χειροκίνητα. Η αυτοματοποίηση και οι ενσωματώσεις μειώνουν την χειροκίνητη καταχώριση δεδομένων, απελευθερώνοντας το προσωπικό να επικεντρώνεται σε συνομιλίες, επίλυση προβλημάτων και στρατηγική εργασία παρά σε διοικητικά καθήκοντα.

Πώς είναι οργανωμένη η εμπειρία χρήστη στο Insightly CRM;

Το Insightly CRM δίνει έμφαση σε μια καθαρή, σύγχρονη διεπαφή με προσανατολισμένες εγγραφές. Οι χρήστες πλοηγούνται κυρίως μέσω λιστών, πινάκων και σελίδων εγγραφών που δείχνουν σχετικά στοιχεία όπως καθήκοντα, emails, ευκαιρίες, έργα και εισιτήρια σε μία μόνο οθόνη. Οι αγωγοί χρησιμοποιούν πίνακες μεταφοράς και απόθεσης έτσι ώστε οι συμφωνίες και τα έργα να μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των σταδίων οπτικά.

Η πλειονότητα της διαμόρφωσης - συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων πεδίων, των διατάξεων σελίδων, των αγωγών και της αυτοματοποίησης - γίνεται μέσω οπτικών οθονών αντί για κώδικα, γεγονός που βοηθά τους διαχειριστές να προσαρμόσουν το σύστημα στις διαδικασίες τους χωρίς βαρείς πόρους ανάπτυξης. Οι ρόλοι των permissions ελέγχουν ποιος μπορεί να δει ή να επεξεργαστεί συγκεκριμένα δεδομένα, κάτι που είναι σημαντικό καθώς οι ομάδες μεγαλώνουν.

Η πρόσβαση μέσω διαδικτύου, επιτραπέζιου υπολογιστή και κινητού επιτρέπει στο προσωπικό πωλήσεων και υπηρεσιών να ενημερώνει εγγραφές και να αναθεωρεί πληροφορίες ενώ ταξιδεύει ή εργάζεται εξ αποστάσεως. Για πολλές επιχειρήσεις, το Insightly CRM προσφέρει μια ισορροπία μεταξύ αρκετής δύναμης για να διαχειριστεί περίπλοκες διαδρομές πελατών και αρκετής απλότητας ώστε οι ομάδες να μπορούν να το υιοθετήσουν χωρίς μακροχρόνια προγράμματα εκπαίδευσης.