Clio – Oprogramowanie do zarządzania kancelarią w chmurze

Clio to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania kancelarią prawną, działające w chmurze, przeznaczone dla prawników indywidualnych oraz małych i średnich kancelarii. Umożliwia kompleksowe zarządzanie praktyką prawniczą – od pozyskiwania klientów, przez zarządzanie sprawami, ewidencję czasu pracy, fakturowanie i przechowywanie dokumentów, aż po komunikację z klientem. Powstałe w 2008 roku w Kanadzie, Clio jest dziś używane przez ponad 150 000 prawników na całym świecie. Oprogramowanie jest cenione za intuicyjny interfejs, szeroką funkcjonalność i zgodność z wymaganiami branży prawniczej. Clio integruje się z wieloma popularnymi narzędziami, takimi jak Outlook, Google Workspace, QuickBooks czy Zoom, a jego najnowsze aktualizacje wprowadzają funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Główne funkcje

• Clio Manage
  Główna część systemu, która centralizuje dane o klientach, sprawach, terminach, zadaniach, dokumentach i czasie pracy w jednym miejscu. Zintegrowany system rejestrowania czasu pozwala łatwo fakturować godziny pracy.

• Clio Grow
  Moduł CRM wspierający pozyskiwanie i obsługę nowych klientów. Oferuje formularze online, automatyczne przypomnienia, rezerwacje spotkań, podpisy elektroniczne oraz zautomatyzowany proces onboardingu klienta.

• Fakturowanie i płatności
  Umożliwia szybkie generowanie profesjonalnych faktur, przyjmowanie płatności online, wysyłanie przypomnień, zarządzanie kontami powierniczymi i tworzenie przejrzystych raportów finansowych.

• Portal klienta
  Bezpieczna przestrzeń dla klientów, gdzie mogą przeglądać dokumenty, wysyłać wiadomości, opłacać faktury i umawiać spotkania. Poprawia przejrzystość i jakość obsługi klienta.

• Sztuczna inteligencja i automatyzacja
  Clio wdraża AI do podsumowywania dokumentów, sugerowania działań i automatyzowania rutynowych procesów, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy kancelarii.

Przykłady zastosowania

• Prawnicy indywidualni
  Idealne rozwiązanie dla prawników pracujących samodzielnie, którzy potrzebują prostego narzędzia do zarządzania sprawami, fakturowania i organizacji pracy bez dodatkowego personelu.

• Małe i średnie kancelarie
  Zespoły mogą efektywnie współpracować, dzielić się informacjami i zarządzać wspólnymi sprawami w czasie rzeczywistym.

• Kancelarie wyspecjalizowane
  Clio daje możliwość dostosowania pól, szablonów i procesów do specyfiki danej dziedziny prawa, np. prawa rodzinnego, imigracyjnego czy odszkodowań.

Korzyści

• Dostępność
  Jako rozwiązanie w chmurze, Clio jest dostępne z każdego urządzenia z dostępem do Internetu – idealne do pracy zdalnej lub w podróży.

• Bezpieczeństwo
  Dane są chronione szyfrowaniem, uwierzytelnianiem dwuskładnikowym i przechowywane w certyfikowanych centrach danych.

• Skalowalność
  System rośnie razem z kancelarią – można go używać od jednego użytkownika aż po większe zespoły, bez konieczności zmiany systemu.

• Integracje
  Ponad 250 dostępnych integracji pozwala połączyć Clio z codziennie używanymi narzędziami – od księgowości po podpisy elektroniczne.

Doświadczenie użytkownika

Użytkownicy doceniają Clio za łatwą nawigację, szybkie wdrożenie i przyjazny interfejs. Wbudowane timery, zarządzanie zadaniami, przeciąganie plików metodą „przeciągnij i upuść” oraz aplikacje mobilne usprawniają codzienną pracę. Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzysty wgląd w sprawy, niezafakturowany czas pracy i najbliższe terminy. Clio regularnie wprowadza aktualizacje, a wsparcie techniczne jest kompetentne i responsywne.

Podsumowując – Clio to nowoczesne, bezpieczne i kompleksowe rozwiązanie, które pozwala kancelariom skupić się na klientach, automatyzując jednocześnie czasochłonne procesy administracyjne.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny