Onpipeline CRM – クラウド型営業支援＆リード管理ツール

Onpipeline（オンパイプライン） は、営業チーム向けに設計されたクラウド型CRM（顧客関係管理） ソフトウェアで、営業プロセスの自動化、リードの追跡、パイプラインの可視化、取引の成約をスムーズにサポートします。中小企業から成長企業まで、あらゆる規模のビジネスに対応し、営業活動の効率化を実現します。

カスタマイズ可能な営業パイプライン管理

Onpipelineの中核機能は、柔軟に構成可能な営業パイプライン管理です。製品やサービス、営業チームごとに複数のパイプラインを作成でき、それぞれの段階（ステージ）を自由に設定可能です。視覚的なUIにより、各案件の進捗状況が一目で把握でき、営業優先順位の設定や予測精度の向上に役立ちます。

顧客情報とリードの一元管理

顧客・リード管理機能では、名前・連絡先・履歴・添付ファイル・カスタム項目など、すべての情報を一か所で安全に保存できます。ウェブフォームやAPIを通じて自動的にリードを取り込み、担当者へ即時割り当てが可能。迅速で一貫したフォローアップを実現します。

タスク・活動のスケジューリングと追跡

Onpipelineでは、スケジュール管理と活動トラッキングも簡単です。電話・会議・フォローアップなどを予定に組み込み、通知付きのリマインダーを設定できます。営業担当者の日々の活動を整理し、対応漏れを防ぎます。

自動化による作業効率化

ワークフロー自動化により、繰り返し作業（例：メール送信、アクティビティ作成、ステージ移動など）を自動で処理できます。営業チームは手作業の時間を削減し、商談や顧客との関係構築に集中できます。

見積書・請求書の作成と収益管理

CRM内でプロフェッショナルな見積書や請求書を直接作成し、進捗を管理。承認後はワンクリックで請求書へ変換できます。また、定期収益の追跡機能により、月額・年額課金モデルにも対応可能。収益の継続性を視覚化できます。

在庫管理の統合

製品を取り扱うビジネス向けに、Onpipelineはシンプルな在庫管理機能を提供。リアルタイムで在庫状況を確認でき、過剰販売や在庫切れのリスクを軽減します。

オンライン予約機能

予約スケジューラー機能を利用すれば、顧客は公開されたカレンダーから直接アポイントを予約可能。リマインダー機能（メール・SMS）もあり、予約忘れを防止し、来訪率を向上させます。

ウェブフォームによるリード獲得

オンラインフォーム作成機能を活用することで、ウェブサイトから直接リードを取得。ブランドに合わせてフォームをカスタマイズし、取得した情報は自動でCRMに取り込まれます。マーケティング効果の測定も可能です。

柔軟なAPIと外部連携

Onpipelineは、強力なAPIインターフェースを提供しており、他のソフトウェアやデータベースとの連携が可能です。ユーザーごとにフィールドや画面構成をカスタマイズし、自社の業務に完全にフィットさせることができます。

シンプルで直感的なインターフェース

Onpipelineの最大の特長の一つは、その直感的で分かりやすいUIです。専門知識がなくても、誰でもすぐに使い始めることができ、導入コストと時間を大幅に削減できます。

Onpipeline CRM は、営業業務を自動化・効率化したい中小企業やスタートアップに最適なソリューションです。製品・サービス・サブスクリプションモデルを問わず、少ない労力でより多くの商談を成約へと導きます。