Lead Docket

Lead Docket は、法律事務所および法務専門家のために設計されたクラウドベースのリード管理・クライアント受付ソリューションです。問い合わせからクライアント契約までのプロセスを自動化・最適化することで、リード（見込み顧客）からの転換率を最大化することを目的としています。

概要

Lead Docket は、Webフォーム、電話、チャット、紹介など、さまざまなチャネルからの問い合わせを一元的に収集し、直感的なダッシュボードにまとめます。スタッフはそこでリードの評価、割り当て、フォローアップをすばやく実行でき、テンプレートや自動化されたワークフローを活用して効率的に対応できます。

手動作業の削減により、機会損失を防ぎ、より多くのリードを実際のクライアントへとスムーズに転換できるようになります。また、既存の法務業務システムとの連携にも優れており、日々の業務に無理なく統合できます。

主な機能

1. インテリジェントなリード取得
複数のチャネルからリードを自動的に収集し、ルールに基づいて分類・割り当てします。

2. AIによる要約機能
AIがリード情報（メモや会話履歴など）を要約し、優先順位の高いリードをすばやく特定できます。

3. 自動フォローアップ
リードのステータスや経過時間に応じて、EメールやSMSが自動送信され、迅速で継続的な対応を実現します。

4. 紹介管理
紹介元のトラッキング、フォローアップの自動化、手数料の管理が可能で、紹介パートナーとの関係を強化できます。

5. リアルタイムレポートと分析
リードの獲得状況、成約率、チームの対応状況、マーケティング施策の効果などを視覚的に確認できます。

6. カスタムワークフロー
法務分野ごとに異なる受付プロセスを設定可能。ドキュメント提出、タスク割当なども自動化可能です。

7. チームでのコラボレーション
担当者の割り当て、タスク管理、コメント共有などにより、チーム全体での一貫した対応が可能です。

8. 外部ツールとの連携
法律業務管理システム、電話システム、Eメール/SMSサービスなどと連携し、重複入力を削減します。

9. モバイル対応
スマートフォンやタブレットからもアクセス可能で、外出先でもリード管理や対応が行えます。

主な利用シーン

• 交通事故・人身傷害事務所：リードの即時対応と優先順位付け

• 移民法・家族法の事務所：複雑な案件の多段階フォローに対応

• 大規模事務所：大量の問い合わせにも対応可能なワークフロー自動化

導入メリット

• リード対応時間の短縮と成約率の向上

• 自動フォローアップによる機会損失の防止

• コミュニケーション履歴と情報の一元管理

• チームの作業負担を軽減

• マーケティングROIの可視化

• 効率的なワークフローと業務の標準化

結論

Lead Docket は、法律事務所のための専門的なリード管理・受付ソリューションとして、業務効率と収益性の向上に貢献します。AI、自動化、リアルタイム分析といった最新のテクノロジーを活用することで、リードの成約機会を最大限に引き出し、優れたクライアント体験を提供します。