Freshsales – Yapay Zeka ve Otomasyon ile Satış CRM'i

Freshsales nedir ve nasıl çalışır?

Freshsales, müşteri ilişkilerini, satış görüşmelerini ve fırsatları yönetmek için Freshworks tarafından sunulan bulut tabanlı bir satış CRM'idir. Potansiyel müşterileri takip etmek ve takipleri koordine etmek için paylaşılan bir çalışma alanına ihtiyaç duyan girişimler, küçük işletmeler ve daha büyük satış organizasyonları için hizmet vermektedir.

Sistem, kişileri, şirket hesaplarını ve anlaşmaları bağlantılı kayıtlara düzenler. Satış temsilcileri, müşteri bilgilerini gözden geçirebilir, aktiviteleri yönetebilir ve fırsatları görsel boru hatları aracılığıyla ilerletebilir. E-posta, telefon ve sohbet özellikleri, ekiplerin iletişim kurmasına yardımcı olurken, satış iş akışları içinde ilgili bağlamı korur.

Freshsales, bu günlük araçları iş akışı otomasyonu ve Freddy AI ile birleştirir. Aboneliğe bağlı olarak, ekipler kişileri puanlayabilir, anlaşma içgörülerini inceleyebilir, satış dizileri oluşturabilir ve bölgeleri yönetebilir. İşletmeler, temel satış süreçleriyle başlayabilir ve gereksinimleri geliştikçe daha gelişmiş yetenekleri seçebilirler. Freshsales Suite, satış ve pazarlamayı birleştiren ayrı bir tekliftir; daha geniş yeteneklerinin Freshsales'e otomatik olarak dahil edildiği varsayılmamalıdır.

Freshsales'ın önemli özellikleri nelerdir?

• Kişi ve hesap yönetimi: İnsanlar ve şirketler hakkında bilgi saklayarak aktivite geçmişi ve yaşam döngüsü aşamalarını bir arada tutar. Özel alanlar, ekiplerin iş spesifik detayları kaydetmelerine olanak tanırken, görevler, randevular ve notlar sürekli ilişki yönetimini destekler.

• Görsel anlaşma boru hatları: Kanban görünümleri ve taşınabilir kartlar, temsilcilerin fırsatları aşamaya göre organize etmelerine yardımcı olur. Yöneticiler, boru hattı ilerlemesini gözden geçirebilirken, daha yüksek planlar birden fazla boru hattı ve daha karmaşık satış operasyonları için ek tahmin yeteneklerini destekler.

• Satış iletişimi: E-posta, telefon ve sohbetle CRM ortamında çalışın. E-posta senkronizasyonu ve yeniden kullanılabilir şablonlar rutin yazışmaları destekler. Daha yüksek planlardaki satış dizileri, tanımlı bir süreç boyunca tekrarlanan iletişimi organize eder, bireysel hatırlatmalara tamamen güvenmek yerine.

• İş akışı otomasyonu ve bölge yönetimi: Temel iş akışları tekrarlayan işlemleri otomatikleştirir. Daha gelişmiş planlar, daha geniş otomasyon ve atama seçenekleri eklerken, bölge yönetimi büyüyen organizasyonların müşteri ilişkileri ve fırsatlar için sorumluluk yapılandırmasına yardımcı olur.

• Freddy AI yardımı: Kişi puanlama, önceliklendirmeyi desteklemek için müşteri verilerini ve davranışsal kalıpları kullanır. Diğer belgelenmiş yetenekler arasında çift tespit, e-posta taslağı, anlaşma içgörüleri ve önerilen sonraki eylemler bulunur. Erişilebilirlik, seçilen plana ve geçerli haklara bağlıdır.

• Entegrasyonlar ve idari kontroller: Pazar yeri entegrasyonları ve API erişimi, diğer iş sistemleri için bağlantı seçenekleri sunar. Kurumsal yetenekler, özel modüller, alan düzeyinde izinler, denetim günlükleri ve günlük operasyonlara uygulamadan önce yapılandırma değişikliklerini test etmek için bir kum havuzu içerir.

İşletmeler Freshsales'ı nasıl kullanabilir?

• Küçük satış ekipleri: Ayrı iletişim tabloları ve kişisel hatırlatıcılar yerine paylaşılan müşteri kayıtları, boru hattı aşamaları ve planlanmış aktiviteler kullanın. Bu, sorguları ele almak ve açık fırsatları takip etmek için daha tutarlı bir süreç oluşturur.

• Outbound satış organizasyonları: E-posta şablonlarını, satış dizilerini ve kişi puanlamasını bir araya getirerek potansiyel müşterileri organize edin. Temsilciler, hangi görüşmelerin dikkate alınması gerektiğine karar vermeden önce etkileşimi ve müşteri bağlamını gözden geçirebilirler.

• Satış yöneticileri: Ekipler veya bölgeler arasındaki fırsatları izleyin, anlaşma risklerini gözden geçirin ve boru hattı tartışmalarını ve iş yükü kararlarını desteklemek için mevcut raporlama ve tahmin araçlarını kullanın.

• Satış ve destek ekipleri: CRM müşteri bilgilerini destek çalışma alanında görüntülemek için Freshdesk için resmi Freshsales entegrasyonunu kullanın. Bu, destek temsilcilerine uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmadan ek satış bağlamı sağlar.

Freshsales'ın sağladığı faydalar nelerdir?

Freshsales, müşteri kayıtlarını, iletişim araçlarını ve boru hattı yönetimini ortak bir çalışma alanında bir araya getirir. Bu, tekrar eden bilgi aramalarını azaltabilir ve meslektaşlar arasında devretmeyi daha kolay yönetilebilir hale getirebilir.

Otomasyon, daha tutarlı rutin çalışmaları desteklerken, puanlama ve anlaşma içgörüleri önceliklendirme için ek sinyaller sağlar. Bu araçlar, insan yargısını destekler; sonuçlar veri kalitesine, yapılandırmaya ve ekibin CRM'yi ne kadar tutarlı kullandığına bağlıdır.

Freshsales kullanıcı deneyimi nasıldır?

Belgelenmiş arayüz, kayıt görünümleri, aktivite panoları ve sürükle-bırak boru hattı kartlarını birleştirir. Mobil uygulamalar, masaüstü dışındaki müşteri ve anlaşma bilgilerine erişimi destekler.

Eğitim, CSV veya XLSX dosyalarının içe aktarımını, sütunların CRM alanlarına haritalanmasını ve hata veya atlanan kayıtlar için içe aktarma geçmişinin gözden geçirilmesini içerebilir. Yöneticilerin, veri içe aktarmadan önce gerekli özel alanları oluşturması ve çift işleme kurallarını dikkatlice seçmesi gerekmektedir.