Redtail CRM — это веб-приложение для управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенное исключительно для финансовых специалистов.

Интуитивно понятное и удобное программное обеспечение используется финансовыми консультантами и фирмами по управлению финансами для отслеживания данных своих клиентов и деятельности, которую они выполняют для своих клиентов. Redtail стремится оптимизировать рабочие процессы и автоматизировать управление клиентами.

Redtail CRM помогает пользователям быстро получить доступ к любой необходимой им информации. Он имеет возможность генерировать отчеты о клиентах и ​​счетах. Вы также сможете отправлять массовые сообщения и вложения клиентам или группам потенциальных клиентов.

Программное обеспечение предоставляет информацию, такую ​​как маркетинговая кампания, которая привела к появлению лида или потенциального клиента. Кроме того, Redtail предлагает функцию управления семинарами, которая позволяет пользователям управлять и отслеживать свои семинары и мероприятия в одном месте.

Redtail CRM также предлагает функцию тегирования. Это позволяет пользователям помечать и классифицировать любые записи, которые у них есть в базе данных CRM. С помощью этой функции они могут легко редактировать записи массово. Это очень полезно при управлении маркетинговыми кампаниями. Поскольку записи связаны с конкретными кампаниями, пользователи смогут получить необходимую информацию.