HubSpot CRM と Workbooks の統合

Hubspotは、マーケティング担当者が効果的なインバウンドマーケティングに必要なすべてのツールにアクセスできる1つの場所を提供します。Hubspotの統合により、Hubspotで取得したデータをWorkbooks CRMシステムと同期させることができます。HubspotとWorkbooks間の迅速な双方向同期により、見込み客および顧客データは2つのプラットフォーム間で一貫性を保ちます。

インバウンドマーケティング活動を通じて生成されたすべてのリードは、Hubspotのワークフローと自動化機能を使用して育成され、その後、営業チームがフォローアップできるようにWorkbooksにプッシュされます。さらに、同期の設定方法に応じて、営業チームはHubspotで見込み客に与えられたリードスコアや、見込み客が自社とどの程度関与しているかに基づいてリードフォローアップの優先順位を付けることができます。

統合は、営業チームが取引を成立させた後にWorkbooksがこの情報をHubspotに戻すように設定することもでき、これにより最初のリードから顧客までのライフサイクルステージを追跡できるようになります。